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甲骨文的收入同比增長仍在繼續(xù)，但與此同時(shí)用戶的抱怨聲也越來越多。
5月的第四財(cái)季業(yè)績。分析師平均預(yù)計(jì)，該公司的收入有望同比增長12%。雖然這一業(yè)績表明，甲骨文仍將領(lǐng)先增長乏力的惠普和思科等競爭對手，但其真正的增速或許并不像表面看起來這么光鮮。
美國投資公司Cowen & Co。分析師彼得·古德曼徹(Peter Goldmacher)表示，如果從中剔除并購和匯率變動(dòng)因素，截至今年2月，甲骨文3年來的新軟件授權(quán)銷售額年增長率僅為2%。
與此同時(shí)，甲骨文究竟通過將軟硬件搭配銷售的方法獲得了多少收益，目前還不得而知。投資者非常看好該公司的首款集成產(chǎn)品Exadata的前景，這是一款數(shù)據(jù)庫應(yīng)用。兩個(gè)季度前，甲骨文預(yù)計(jì)這款新產(chǎn)品將帶來20億美元的銷售額。但Exadata的真實(shí)收入貢獻(xiàn)并不明了，而且甲骨文上個(gè)季度也沒有披露Exadata的數(shù)據(jù)。
美國投資銀行Susquehanna分析師德里克·伍德(Derrick Wood)表示，投資者擔(dān)心增長的另外一個(gè)原因是：甲骨文的激進(jìn)策略引發(fā)了用戶的不滿。甲骨文上一季度表示，將停止為特定的惠普服務(wù)器開發(fā)軟件，目的可能是迫使用戶轉(zhuǎn)用甲骨文的硬件產(chǎn)品。
部分用戶擔(dān)心，甲骨文想要迫使他們購買其更多產(chǎn)品，從而收取高額的維護(hù)費(fèi)。這有可能導(dǎo)致用戶降低采購量，甚至轉(zhuǎn)而使用競爭對手的產(chǎn)品。
需要明確的是，這種策略以往曾經(jīng)給該公司帶來了不錯(cuò)的收益，股東對此也非常滿意。盡管用戶可能會抱怨這種行為，但要轉(zhuǎn)用甲骨文競爭對手的產(chǎn)品，不僅費(fèi)用昂貴，而且非常困難。
但投資者必須要擔(dān)心的是，甲骨文最終可能會給用戶帶來過大的壓力，或者不得不通過額外的并購來推動(dòng)收入增長。而且，如果甲骨文的增速顯示出任何停滯的跡象，就很難支撐其將近17倍的動(dòng)態(tài)市盈率，這一估值水平遠(yuǎn)高于競爭對手。或許甲骨文應(yīng)該改變策略，以求得更多的發(fā)展，為公司贏得更多的收益。
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