拐點(diǎn)？Oracle可能還需要轉(zhuǎn)化更多客戶

作者：張飛逸編譯 2018-12-21 11:47:13

數(shù)據(jù)庫(kù)

Oracle

云計(jì)算 在最新財(cái)季報(bào)告中，Oracle業(yè)績(jī)僅略微落后于其上一財(cái)年同期水平，這使得該公司按非會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)的每股收益增長(zhǎng)仍達(dá)到了19%。而更重要的是，一些分析師指出，Oracle的基礎(chǔ)設(shè)施部署方面仍達(dá)到了一定程度，并可以通過(guò)為其ERP和數(shù)據(jù)庫(kù)提供必要的云服務(wù)來(lái)向其他供應(yīng)商發(fā)起挑戰(zhàn)。

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在***財(cái)季報(bào)告中，Oracle業(yè)績(jī)僅略微落后于其上一財(cái)年同期水平，這使得該公司按非會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)的每股收益增長(zhǎng)仍達(dá)到了19%。而更重要的是，一些分析師指出，Oracle的基礎(chǔ)設(shè)施部署方面仍達(dá)到了一定程度，并可以通過(guò)為其ERP和數(shù)據(jù)庫(kù)提供必要的云服務(wù)來(lái)向其他供應(yīng)商發(fā)起挑戰(zhàn)。

分析師Herve Blandin在Seeking Alpha上的一篇文章中也表達(dá)了同樣的看法，"甲骨文處在拐點(diǎn)上。"

這種承認(rèn)對(duì)各方都很重要。分析師終于可以承認(rèn)，過(guò)去一年他們對(duì)SaaS和IaaS銷售差距的震驚是有邏輯的，他們不必國(guó)外緊張。對(duì)Oracle來(lái)說(shuō)，這也是一種對(duì)其轉(zhuǎn)向云計(jì)算與基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建的證明，雖然這十分耗時(shí)和昂貴?？紤]到該公司對(duì)性能和自主數(shù)據(jù)庫(kù)的重視，情況可能的確會(huì)是如此。

但問(wèn)題可能并不是這么簡(jiǎn)單。

Oracle的工作尚未完成，在達(dá)到臨界數(shù)量前，它還需要構(gòu)建更多的云數(shù)據(jù)中心。在此過(guò)程中，它再次通過(guò)高度安全和高性能的數(shù)據(jù)庫(kù)徹底改變了企業(yè)軟件世界。警告：您必須使用Oracle的硬件才能使其全部按照宣傳的方式工作。

在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，聯(lián)席CEO Safra Katz告訴聽眾，本季度的總收入為96億美元，但真正引人注意的是當(dāng)她說(shuō)的話：

“云服務(wù)和許可證支持的毛利率為86%，與去年基本持平，SaaS毛利率持續(xù)提升，軟件支持毛利率穩(wěn)定，以及對(duì)Oracle云基礎(chǔ)架構(gòu)的不斷投資。隨著我們不斷擴(kuò)大規(guī)模和增長(zhǎng)我們的云業(yè)務(wù)，我預(yù)計(jì)我們的毛利率最終會(huì)更高。“

那么，我們想知道，這個(gè)數(shù)字是否真的會(huì)增加，或者該公司真的會(huì)從AWS或微軟等對(duì)手那里搶到一定的市場(chǎng)份額?這個(gè)答案還尚需等待。

Katz還給出了其他的關(guān)鍵信息：“本季度總體云服務(wù)和許可證收入為66億美元，按固定匯率計(jì)算增長(zhǎng)了5%。占公司總收入的近70%，其中大部分來(lái)自于經(jīng)常性收入”。

有了這個(gè)，Oralce似乎正在從本地傳統(tǒng)供應(yīng)商轉(zhuǎn)化為云供應(yīng)商，這也是分析師認(rèn)為它達(dá)到了拐點(diǎn)的原因之一。該公司收入流中的大部分份額轉(zhuǎn)換為了經(jīng)常性收入，而且發(fā)生得非?？?。

但這只是一個(gè)猜測(cè)，但肯定會(huì)有很多Oracle人會(huì)因此神清氣爽。雖然不能說(shuō)這家公司已經(jīng)脫離困境，但情況確實(shí)發(fā)生了變化?，F(xiàn)在，財(cái)務(wù)人員開始關(guān)注收入的質(zhì)量，而不是擔(dān)心云轉(zhuǎn)型本身。 帶來(lái)好消息的是稅收和股票回購(gòu)，而不是單純收入的增加。

本財(cái)季中，Oracle購(gòu)買了價(jià)值100億美元的股票，這是它一直在做的事情。公司的邏輯很簡(jiǎn)單，它知道自己的未來(lái)是什么樣子，而對(duì)比之下，它自身的股價(jià)看起來(lái)也比較便宜。與此同時(shí)，由于流通股較少，利潤(rùn)距也會(huì)較大一些，因此每股盈余看起來(lái)會(huì)更好。

同時(shí)還有美國(guó)國(guó)會(huì)去年通過(guò)的減稅法案的影響。本季度Oracle的稅務(wù)支出為4.41億美元，而上年同期為6.12億美元。

上面兩點(diǎn)加起來(lái)，甲骨文的財(cái)報(bào)出現(xiàn)較好表現(xiàn)也是正常的。

當(dāng)然所有這些都可能無(wú)關(guān)緊要，我們需要注意：隨著大量全新的云數(shù)據(jù)中心上線或即將上線，剩下的問(wèn)題是，Oracle將如何轉(zhuǎn)化其大部分的客戶?Oracle的一些早期表現(xiàn)是積極的，如推出一系列的轉(zhuǎn)型服務(wù)等，但AWS這些競(jìng)爭(zhēng)者同樣都意識(shí)到了這一點(diǎn)，并采用了相應(yīng)的行動(dòng)。

市場(chǎng)份額只是需要考慮的重要因素之一，而另一個(gè)原因是市場(chǎng)增長(zhǎng)。當(dāng)云計(jì)算在企業(yè)軟件領(lǐng)域開展了一場(chǎng)普遍的商品化運(yùn)動(dòng)時(shí)，它的影響和市場(chǎng)仍在擴(kuò)大。

Oracle擁有極其龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)客戶群體，這使得它向云的轉(zhuǎn)型可能會(huì)容易一些。也使得它出現(xiàn)了一些良好的跡象，但是挑戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng)永遠(yuǎn)不會(huì)停止，Oracle仍需要轉(zhuǎn)化出更多的云客戶，并保證他們不會(huì)丟失到別的供應(yīng)商那里。

標(biāo)題名稱：拐點(diǎn)？Oracle可能還需要轉(zhuǎn)化更多客戶
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