云和軟件，誰正在蠶食這個(gè)世界？

作者：一本正經(jīng)叨叨的 2020-04-28 10:15:54

新聞

云計(jì)算 九年前，硅谷風(fēng)投公司 A16Z 的 Partner Marc Andreessen 在媒體上刊發(fā)了一篇日后在業(yè)界頗有影響力的文章，Why software is eating the world?

九年前，硅谷風(fēng)投公司 A16Z 的 Partner Marc Andreessen 在媒體上刊發(fā)了一篇日后在業(yè)界頗有影響力的文章，Why software is eating the world?  

　　文章認(rèn)為，Software 正在改變各個(gè)行業(yè)：零售、物流、金融、醫(yī)療健康、教育、通訊、媒體，娛樂、游戲、甚至是農(nóng)業(yè)；Amazon、Netflix、Skype、Spotify 和 Pandora 均為 Software 公司……

　　不久，Software 將會(huì)進(jìn)一步滲透和改變各個(gè)行業(yè)……

　　在接下來的幾年里，這篇文章中的觀點(diǎn)奠定了 A16Z 的投資重點(diǎn); Software is eating the world 這一金句招牌，更是被牢牢地掛在這家風(fēng)投公司的官網(wǎng)首頁。

數(shù)據(jù)來源：Andreessen Horowitz 官網(wǎng)

　　過去的十年中，software 成為了硅谷眾多 VC 追逐和押注的領(lǐng)域。不失所望，software companies 在資本市場為投資者帶來了可觀的回報(bào)。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止到 2019 年 7 月，在美上市的 67 家 SaaS 企業(yè)（市值加權(quán)）的股指表現(xiàn)，遠(yuǎn)超美股三大指數(shù)（道瓊斯指數(shù)、標(biāo)普 500 指數(shù)及納斯達(dá)克指數(shù)）。

　　然，Bessemer Venture Partners 最新報(bào)告認(rèn)為，Software is eating the world 這一趨勢， 目前在北美市場正悄然變化。

　　Bessemer Venture Partners （簡稱 BVP）在 4 月 22 日（美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間）發(fā)表的《State of the Cloud 2020》報(bào)告指出，當(dāng)下我們生活在一個(gè)云世界中，Cloud is eating the software.

　　“We’re living in a cloud-first world. While many would say software is eating the world, we think that’s only half the story. Cloud is powering the future of software.”

數(shù)據(jù)來源：State of the Cloud 2020

　　BVP 報(bào)告認(rèn)為，云計(jì)算已存在 20 年了，是目前所有技術(shù)中最強(qiáng)大的力量。按照目前云計(jì)算的增長率，未來幾年內(nèi)，云將滲透幾乎所有 enterprise software。

　　預(yù)計(jì)到 2025 年，云將滲透到 50％ 的企業(yè)軟件中。按照相同的增長速度，預(yù)測到 2030 年，云將驅(qū)動(dòng) 83％ 的 Enterprise Software。

　　而早在 2019 年 1 月，Software 公司 Flexera 就針對云計(jì)算的采用情況進(jìn)行了調(diào)查。調(diào)查顯示，786 家受訪企業(yè)/組織中，94％ 的受訪者/企業(yè)已使用云。

　　Key Finds in Flexera Survey：

　　84％ 的 enterprises 采用了多種云策略。

　　采用混合云策略的企業(yè)（公有云和私有云結(jié)合），從 2018 年的 51％ 增長到 2019 年的 58％；同時(shí)，采用多個(gè)公有云或多個(gè)私有云策略的企業(yè)數(shù)量略有下降。

　　94％ 的受訪者/企業(yè)已使用云。

　　公有云采用率為 91％，私有云采用率為 72％。

　　69％ 的受訪者至少使用一個(gè)公有云和一個(gè)私有云。

　　目前企業(yè)云支出巨大且增長迅速。

　　與 2018 年相比，公司計(jì)劃在 2019 年在公有云上花費(fèi)更多，提高 24％。

　　13％ 的受訪企業(yè)，每年在公有云上花費(fèi)超過 1200 萬美元，50％ 的企業(yè)每年花費(fèi)超過 120 萬美元。

　　公有云支出的增長速度是私有云使用率的 3 倍（24％VS 8％）。

　　SMB (中小企業(yè))通常工作負(fù)載量較小，因此在云上的花費(fèi)較少，但 11％ 的 SMB 年度云支出仍超過 120 萬美元。

　　目前云市場規(guī)模

　　BVP 報(bào)告認(rèn)為，目前公有云市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到 1 萬億美元，年復(fù)合增速約 35%（2005-2009 年）。

數(shù)據(jù)來源：State of the Cloud 2020

　　這一時(shí)間點(diǎn)的到來是早于此前 BVP 的預(yù)測。2015 年，BVP 預(yù)測到 2020 年公有云市場規(guī)模將達(dá)到 5000 億美元。

數(shù)據(jù)來源：State of the Cloud 2020

　　目前云市場格局

　　1）從服務(wù)商來看，四巨頭占據(jù)全球云計(jì)算領(lǐng)域 60% 的市場份額。

　　Canalys 統(tǒng)計(jì)，2019 年，全球 Top 4 云服務(wù)商分別為亞馬遜云（AWS）、微軟（Azure）、Google Cloud、阿里云。四者合計(jì)占據(jù)了近 60% 的云服務(wù)市場份額。

數(shù)據(jù)來源：Canalys

　　亞馬遜 AWS 云占據(jù)全球云市場的主導(dǎo)地位。亞馬遜 2019 年報(bào)數(shù)據(jù)，AWS 營收達(dá) 350.26 億美元，相比 2018 年的 256.55 億美元增長 36.7%，同時(shí)也是亞馬遜核心利潤來源。

　　2）從細(xì)分領(lǐng)域看：

　　2019 年第四季度數(shù)據(jù)顯示，企業(yè) SaaS 領(lǐng)域，由 Microsoft，Salesforce，Adobe，SAP，Oracle 領(lǐng)導(dǎo)。

數(shù)據(jù)來源：State of the Cloud 2020

　　IaaS 領(lǐng)域，2019 年第四季度顯示數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜云（AWS）依舊占主導(dǎo)地位。

數(shù)據(jù)來源：State of the Cloud 2020

　　不過值得注意的是，在 IaaS 領(lǐng)域，微軟云正在奮力直追，與 AWS 的差距逐漸縮小。Canalys 數(shù)據(jù)顯示，2019 年，亞馬遜 AWS 占據(jù)了 32.3％ 的云市場份額，低于 2018 年的 36％ 份額；微軟 Azure 占據(jù)了 16.9％ 的云市場份額，高于 2018 年的 14.2％ 份額。

　　云市場發(fā)展空間

　　1）PaaS 服務(wù)使用正呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。

　　上文中提到的 Flexera 的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前來自公有云提供商的 PaaS 服務(wù)使用正呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。

　　Serverless（無服務(wù)器架構(gòu)）是連續(xù)第二年增長最快的擴(kuò)展云服務(wù)，與 2018 年相比增長了 50％（采用率達(dá)從 24％ 增至 36％）。

　　流處理緊隨其后，采用率從 20％ 提高到 30％。

　　機(jī)器學(xué)習(xí)，container-as-a-service 和物聯(lián)網(wǎng)將是下一個(gè)增長最快的領(lǐng)域。

　　在企業(yè)中，DBaaS（database as a service）（占 60％），數(shù)據(jù)倉庫（占 50％）和推送通知（占 50％）位于前三名，而 container-as-a-service 排名第四（占 48％）。

　　受訪者對機(jī)器學(xué)習(xí)的未來使用，興趣最高；48％ 的受訪者計(jì)劃嘗試或使用機(jī)器學(xué)習(xí)。

　　2）IaaS 應(yīng)用市場規(guī)模增速最快。

　　Gartner 統(tǒng)計(jì)顯示，在云計(jì)算細(xì)分市場中， 2016-2019 年期間，SaaS 應(yīng)用市場規(guī)模遠(yuǎn)超過 IaaS 和 PaaS，約是 IaaS 和 PaaS 應(yīng)用規(guī)模總和的一倍，甚至超過一倍（2016-2017 年）。

數(shù)據(jù)來源：Gartner（Feb.2017）

　　不過，對比三者增速，IaaS 應(yīng)用市場規(guī)模增速最快。2016-2020 年期間，IaaS 應(yīng)用市場規(guī)模年復(fù)合增長率（CAGR）達(dá)到 30%，遠(yuǎn)超 SaaS 應(yīng)用市場規(guī)模 18% 的年復(fù)合增長率和 PaaS 應(yīng)用市場規(guī)模 20% 的年復(fù)合增長率。預(yù)計(jì)未來幾年，這一趨勢還將延續(xù)。

數(shù)據(jù)來源：Gartner（Feb.2017）

　　3）對于早期云創(chuàng)業(yè)者，BVP 認(rèn)為可在以下六大方面尋求機(jī)會(huì)：

　　1）遠(yuǎn)程辦公。受疫情影響，遠(yuǎn)程辦公正在成為當(dāng)下所需，并且這一趨勢或?qū)⒀永m(xù)數(shù)年。

　　2）關(guān)注數(shù)據(jù)隱私，通過新技術(shù)幫助企業(yè)遵守全球隱私法規(guī)，并幫助保護(hù)消費(fèi)者隱私數(shù)據(jù)。

　　3）云技術(shù)和使用，將繼續(xù)在全球范圍內(nèi)擴(kuò)張。

　　4）B2B 交易將逐漸線上化。

　　5）API 的整合將推動(dòng)所有行業(yè)的創(chuàng)新。

　　6）我們正在進(jìn)入“大規(guī)模自動(dòng)化”時(shí)代。

　　【特別聲明】

　　1) 文章內(nèi)容僅代表作者對行業(yè)的觀察和思考，不代表其所在的投資機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，亦不構(gòu)成任何投資或商業(yè)咨詢建議。

　　2) 文章中所涉及的報(bào)告均為公開報(bào)告，僅用于學(xué)術(shù)參考，嚴(yán)謹(jǐn)任何非法商業(yè)用途。報(bào)告最終版權(quán)和解釋權(quán)，歸其所對應(yīng)的公司擁有。

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